新浪财经讯 北京时间9月8日晚间消息，全球最大的保险经纪商怡安集团(AON)表示，将发行价值15亿美元的高级无担保债券，以帮助支付收购人力资源咨询服务供应商翰威特(Hewitt Associates Inc)(HEW)所需的49亿美元。 　　怡安表示，此批债券将分三个系列发行。首批6亿美元债券将于2015年9月30日到期，年息为3.5%；第二批6亿美元债券将于2020年9月到期，年息为5%；最后一批3亿美元债券将于2040年到期，年息为6.25%。 　　此次发行预计将于周五完成。 　　怡安表示，此次发行的净收益将被用于与收购翰威特相关的用途。在完成发行后，这些资金将被存入一个托管账户(escrow account)，直至收购完成。 　　瑞信证券、摩根士丹利、美银证券、德银证券与RBS证券将担任此次发行的联合账簿管理人。Aon Benfield Securities、ANZ Securities、Loop Capital Markets、RBC Capital Markets、瑞银证券与富国证券将担任副管理人。 　　本周二，惠誉评级表示，预计将对怡安此次发行的债券授予投资级别的“BBB+”评级。
Author：		Published Date：	2010-9-10