风险融资

    风险融资 是一种以私募方式募集资金，投资于未上市的新兴中小型企业的一种承担高风险、谋求高回报的资本形态。儒毅在风险融资业务中提供的法律服务包括，但不限于：

• 对企业进行尽职调查，全面深入了解企业情况；
• 协助企业制定在资本市场融资的战略方案；
• 指导企业制作《商业计划书》；
• 为企业斟选、推荐投资人，并代表企业开展初步推介工作；
• 协助并参与企业与投资人的接触、谈判，并就相关的交易细节提供专业意见和建议；
• 起草、审查企业与投资人签订的各项法律文件；
• 为后期上市需要，为企业设计并进行相应的结构重组（设立离岸公司或中外合资公司）；
• 配合企业的财务顾问，协助企业做出准确的财务分析和估值定价；
• 融资成功后，协助企业与投资人进行定期沟通。

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境内外上市

    境内上市仍然为企业的重要融资手段，儒毅在境内上市业务中提供的法律服务包括，但不限于：

• 与其他中介机构共同设计、论证上市方案与可行性；
• 对公司进行法律尽职调查；
• 协助公司引进战略投资者，进行股权结构重组；
• 协助企业进行股份制改革和设计资产重组方案，出具法律意见；
• 起草项目法律文件，包括重组协议、股东发起人协议、关联交易协议、公司章程以及其它相关法律文件；
• 起草、审查、修改公司股权变更的相关法律文件；
• 协助公司办理股权变更的审批手续及工商变更手续；
• 协助公司制订各种内部规章；
• 就首发上市项目出具法律意见书和律师工作报告；
• 协助拟定招股说明书；
• 制作申报材料及其他信息披露文件；
• 对公司上报的申请材料的完整性和规范性进行审查；
• 协助公司处理首发上市有关的其他法律问题。

    境外上市 相对境内上市而言时间较短、成功率更高，越来越多的境内企业选择境外上市作为融资渠道，借此提高国际知名度，增强国际竞争力。儒毅在企业境外上市业务中提供的法律服务包括，但不限于：

• 协助公司制订境外上市方案或对公司境外上市方案进行法律论证；
• 与其他中介机构就公司境外上市重大法律问题进行磋商；
• 起草、审查、修订与公司境外上市相关的股东会、董事会决议文件；
• 对公司进行尽职调查并出具尽职调查报告；
• 为公司私募融资方案提供咨询和论证意见，参与公司与境外机构投资人的谈判；
• 协助制定私募融资相关股权转让及/或增资扩股方案，并起草相关协议及法律文书；
• 协助公司及其他中介机构拟订并实施上市重组方案，解决实施过程中所遇到的各类法律问题；
• 协助公司与中国有关政府部门就公司境外上市相关事宜进行沟通。
• 审阅上市招股书的中国法律问题，出具中国法律意见书；
• 协助境内公司回答海外各中介机构提出的问题，并提供中国法律咨询意见；
• 回答境外上市审批机构提出的与中国法律相关的问题；
• 协助公司处理与境外上市相关的其他法律问题。

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融资型反向收购

    融资型反向收购 是介于IPO和私募之间的融资程序,它的特点是在反向收购的同时实现私募股权融资。儒毅在融资型反向收购业务中提供的法律服务包括，但不限于：

• 协同专业人士对境内公司本项目的可行性进行评估，侧重于行业地位、公司规模、赢利情况、成长率及未来规划等；
• 协助境内公司制定在资本市场融资的战略方案；
• 协助境内公司设计公司重组方案；
• 为境内公司斟选、推荐投资人，并代表境内公司开展初步推介工作；
• 指导境内公司制作《商业计划书》；
• 协助并参与境内公司与投资人的接触、谈判，并就相关的交易细节提供专业意见和建议；
• 协助投资人对境内企业的尽职调查；
• 协助美国独立审计师对企业财务调查以完成财务审计报告；
• 起草、审查境内公司与投资人签订的法律文件；
• 协助境内公司设立离岸控股公司，并起草、审查相关法律文件；
• 协助离岸控股公司在境内设立独资子公司，或与境内公司（或其关联方）在境内设立合资公司，并起草、审查相关法律文件；
• 协助独资子公司或合资公司收购境内公司（或其关联方）的经营性资产，并起草、审查相关法律文件；
• 协助完成离岸控股公司与壳公司的反向收购；
• 监督投资者投入离岸控股公司资金的按时交割；
• 协助完成在美国证监会的相关登记手续。

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跨国并购

    跨国并购 随着中国经济日益融入经济全球化浪潮中，越来越多的公司正在通过并购的方式进入中国这一新兴市场或藉此整合资产、强化核心竞争力，同时，随着国际化程度的提升，很多企业也纷纷走出去，并购境外企业。儒毅在跨国并购过程中的法律服务包括，但不限于：

• 设计或论证并购交易结构，排除其中可能存在的法律障碍；
• 设计并购中的投融资方案，协助/代理客户与投资银行、银行进行协商和谈判；
• 对并购标的及相关方进行尽职调查，控制交易中的法律风险；
• 协助客户进行并购谈判，有效控制收购进程；
• 就并购涉及的知识产权和劳工问题做出最佳法律策划；
• 与其他中介机构共同策划并购交易的最佳税务安排；
• 设计不良资产和债权债务处置方案；
• 跟踪并购项目执行，制定并参与实施并购中的应急预案；
• 就并购完成后的公司治理提出建议；
• 起草、审查并购涉及的各种法律文件；
• 协助客户与政府主管部门沟通，完成必要的审批手续；
• 协助客户完成工商、税务、海关和外汇等登记手续；
• 督导并购项目的交割。

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设立境外企业

    设立境外企业 为了使公司进入国际市场的资金更安全，更有效益；使公司在国内生产的产品通过更广泛的渠道进入国际市场，许多企业选择在境外设立公司。儒毅为中国企业设立境外企业提供的法律服务包括，但不限于：

• 协助企业选择境外设立企业的地点；
• 对设立地点进行投资政策导向分析和投资法律环境调查；
• 提供国外设立企业的有关法律和程序；
• 提供我国有关对外投资法律法规及相关政策；
• 制定符合企业实际的投资方案；
• 在设立境外企业过程中涉及签证事项的咨询；
• 起草国内审批有关文件、办理国内核准手续；
• 向企业推荐国外律师及合作伙伴；
• 审阅国外设立企业相关法律文件；
• 协助国外律师进行境外投资法律程序的操作；
• 协助企业在投资所在地办理有关注册登记手续，直至境外公司成立。

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设立外商投资企业

    设立中外合资企业 外商在华直接投资活动，对中国公司的国际化以及跨国公司的本土化起到了极大的促进作用。儒毅为设立中外合资企业提供的法律服务包括，但不限于：

• 根据投资目的及合资公司设立后的运营要求，提供关于合资公司设立、运作的中国法律及相关政策咨询；
• 协助设计公司股权结构、出资方式及时间、公司治理结构等；
• 协助合资各方就合资相关事宜进行的谈判；
• 协助合资各方与当地府部门协商合资公司需用的资源及可享受的优惠政策；
• 起草、审查合资公司设立过程中所需的各种文件，包括但不限于会议纪要、备忘录、合资合同、合资公司章程、商标专利许可使用合同、厂房租赁协议、土地购买协议等；
• 协助合资各方准备合资公司的可行性研究报告；
• 协助合资各方准备合资公司的环境影响评价报告；
• 完成合资公司设立的相关的审批及登记程序；
• 协助合资公司办理后续手续，包括但不限于外汇登记、税务登记、开设银行账户、验资、海关登记手续等。

设立外商独资企业 儒毅为设立外商独资企业提供的法律服务包括：

• 根据投资目的及独资公司设立后的运营要求，提供关于独资公司设立、运作的中国法律及相关政策咨询；
• 协助公司设计出资方式及时间、法人治理结构等；
• 协助外商就公司设立过程中的厂房租赁（如有）等事宜与相关方进行谈判；
• 协助外商与当地政府部门协商独资公司需用的资源及可享受的优惠政策；
• 起草、审查独资公司设立过程中所需的各种文件，包括但不限于公司章程、商标专利许可使用合同、厂房租赁协议、土地购买协议等；
• 协助外商准备独资公司的可行性研究报告；
• 协助外商准备独资公司的环境影响评价报告；
• 完成独资公司设立的相关的审批及登记程序；
• 协助独资公司办理后续手续，包括但不限于外汇登记、税务登记、开设银行帐户、验资、海关登记手续等。

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银行与金融业务

    银行与金融业务 银行与金融业是现代社会生活不可或缺的基础服务行业，也是企业发展和壮大的资本保证之一。随着资本市场的发展，金融产品也日益丰富，传统信贷业务朝着多元化方向发展，资产证券化、股权、基金服务等新产品层出不穷。儒毅为银行与其他金融机构提供的法律服务包括但不限于：

• 进行信贷项目、资产证券化、债券发行、股权、基金投资可行性论证，出具法律意见书；
• 协助设计融资结构；
• 参与专项业务的法律分析、框架设计和谈判；
• 进行项目审慎调查；
• 审阅有关项目文件、提供法律分析、起草或修改贷款协议及担保文本，提出建议和修改意见、参加谈判以及出具法律意见书；
• 提供与银行业务有关的法律信息，并分析该法律信息对贵行的预期影响；
• 分析专项业务可能出现的法律风险，提出相应的化解措施和操作意见；
• 代理诉讼或仲裁案件。

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建筑与房地产业务

    建筑与房地产业务 儒毅提供的建筑与房地产服务包括但不限于：

• 项目法律尽职调查，整体方案及融资方案设计
• 房地产企业与项目公司的设立
• 招投标文件审查、政府特许协议起草审查，谈判签约
• 房地产项目收购、合作与转让
• 房地产项目勘察、设计、施工、监理
• 房地产贷款融资、信托融资以及委托贷款融资
• 房地产项目包销与代理
• 商品房预售与银行按揭
• 物业转让、交付与产权办理
• 物业开发、经营、管理机构的运营
• 房地产开发经营、物业交易等纠纷的争议解决

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常年法律顾问

    常年法律顾问 儒毅为公司提供的日常法律服务包括：

• 起草、审查、修订公司日常经营涉及的合同及对外出具文件，并对重要合同、文件的签署进行律师见证或办理公证；
• 起草、审查、修订劳动合同、保密协议、竞业禁止协议等各种涉及公司内部管理的合同与法律文件；
• 提供与公司经营活动有关的法律信息，分析国家、部门、行业各种法律、规章、政策及上述法律环境变化对公司的影响；
• 协助公司建立合同档案管理体系，督导合同适当履行，防范履约风险；
• 协助公司制订、规范劳动用工制度及其他所需的内部规章制度；
• 根据公司需要，不定期举办旨在提高公司管理层及员工相关法律知识的辅导与培训；
• 为公司的经营、管理方面的重大决策与规划提供法律信息与法律意见或进行专项法律论证；
• 参与公司重要商业或法律事宜的谈判，应公司要求，出具法律审慎调查报告、法律可行性研究报告及其他法律文件；
• 协助公司与有关政府职能部门进行沟通；
• 为公司提供涉及商标权、专利权、著作权、商号权、商业秘密保护等知识产权方面的法律服务。

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